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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资(zi)产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长(zhang)期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续(xu)：定价资金向长(zhang)期资金转移，经营稳(wen)健和(he)高股息属(shu)性显(xian)优势(shi)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面(mian)的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基(ji)金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、宽(kuan)基ETF方面，本周各类宽基(ji)ETF皆(jie)呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流(liu)出(chu)40.09亿元。行业ETF方面，本周(zhou)医药(yao)主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

2、具體(tǐ)到今年而言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工(gong)業(yè)企業盈(ying)利(li)增速衕(tòng)比轉(zhuan)負(fù)至-9.1%，1-5月(yue)企業盈利增速衕比轉負至(zhi)-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)(ya)力，二季度上市公司盈(ying)利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。