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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日🥭，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞拉减 15 万桶 / 日💓，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化👜🥒🧄👢。

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战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低(di)、上市公司(si)盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和(he)新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出(chu)现了连续多个(ge)月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季度(du)，房地产政(zheng)策(ce)明显转向(xiang)积极，全(quan)国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很(hen)强的(de)牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速(su)上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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美国一季度实际GDP年(nian)化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预(yu)期有所(suo)升温。往后(hou)去看，关税的影响在美国通胀和(he)增长数据(ju)可能逐渐得到体现，在美(mei)国重(zhong)要经济数据出炉前后，市场(chang)将(jiang)修正(zheng)对(dui)美联储9月的降(jiang)息预(yu)期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长(zhang)放缓趋势(shi)，下半(ban)年美联储重启降(jiang)息(xi)概率仍较大。

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1、分行业来看(kan)，国防军工、计算机、电子、美容护理(li)、社会服务的估值水平高于(yu)其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中(zhong)银行的估值水平处(chu)于末位。

2、從(cóng)箇(gè)股來(lái)(lai)看，本週受到(dao)機(jī)構(gòu)(gou)關(guān)註程(cheng)度最高的(de)前5大箇股依次(ci)爲(wèi)滙(huì)川技(ji)術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航(hang)成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。