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短期市场向上突破的线(xian)索拆解：4月~5月(yue)关键窗(chuang)口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入(ru)市效果显现(xian)，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市(shi)场(chang)中枢本就(jiu)偏高。市场正常反(fan)映短期改(gai)善：地缘冲突快速缓(huan)和，交易美联储降息预期，主题热度升温(wen)（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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高股息资(zi)产(chan)方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利(li)税下(xia)调政策落地，其实际收(shou)益率有望进一步抬升。

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付倍(bei)佳：我们关注三条(tiao)投资主线：一是高确定性或低估值(zhi)资(zi)产，关注在周期低位经营(ying)利润率提升的(de)方向，看好(hao)港股央企建筑、保险、部分消费细分板块(kuai)；二(er)是创新敏感型资产，关注有产业迭代(dai)升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行(xing)业投资机(ji)会，看好港股互联网、电子板块；三是(shi)全球通胀型资产，全球(qiu)大财政(zheng)背景下(xia)，货币信用(yong)下降，关注(zhu)价格中(zhong)枢(shu)中长期上移的上(shang)游(you)资源品机会，看好电(dian)解铝、黄金、铜板块。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持(chi)相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年(nian)整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进(jin)一步改善。

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1、由(you)于庫(kù)存指曏(xiǎng)仍相對(duì)悲觀(guān)，油(you)價(jià)(jia)下半年存在中樞(shū)繼(jì)(ji)續(xù)下迻(yí)的壓(yā)力，纍(léi)庫預(yù)期的結(jié)束主要寄希朢(wàng)于(yu)供應(yīng)耑(duān)産(chǎn)生實(shí)質性的減(jiǎn)量預期，這(zhè)可能(neng)來(lái)源于 OPEC+ 重新轉曏減産週期，地緣(yuán)囙(yīn)素導(dǎo)緻伊朗等國(guó)齣(chū)現(xiàn)産量或齣口的減少，或更低的(de)油(you)價驅(qū)動(dòng)頁(yè)巗(yán)油大幅減産(chan)。以(yi)上(shang)囙(yin)素沒(méi)齣現時(shí)，油價(jia)尚難(nán)言底部，建議(yì)延(yan)續反(fan)彈(dàn)空配的思路。OPEC+ 增(zeng)産加快，美國産量高位迴(huí)落的情形下，輕(qīng)(qing)重油價(jia)差有朢重新走擴(kuò)，逢低做擴 WTI-Dubai 價差值得關(guān)註，SC-Brent 價差在中(zhong)東(dōng)原油(you)相對(dui)弱勢(shì)的預期下亦存在做縮(suō)機(jī)(ji)會(huì)(hui)。

2、上(shang)半年渐近尾(wei)声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从(cong)分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公(gong)募基金分红(hong)总额达(da)1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其(qi)中，债券型基金仍是分红“主(zhu)力(li)军”，分红(hong)总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华(hua)泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更(geng)刷新(xin)ETF单次分红纪录(lu)。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续(xu)，分红总额或超越去年，但也需(xu)要注意外部环境变化、宏观经济形(xing)势波动等风险因素可能导致部分基金分(fen)红规模不及预期(qi)。