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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💖，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🍇🍊🍋🧅，恒指动态PE约为10倍🩲🍑，处于历史中低位，科技👡、医药等成长板块仍具修复空间🥿👿。

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美股上周五表现向好🧄，美国最新通胀数据显示当地物价仍然受控，标普500指数及纳指创出历史高位，三大指数均录得升幅收市😈🥻💯。美元低位略为反弹，美国十年期债息回升至4.27厘水平👡，金价及油价继续调整🍑🍅🍓。

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6月份景(jing)氣(qì)較(jiào)高的(de)領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中(zhong)資源品闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)原油、多(duo)數(shù)工業(yè)金屬(shu)價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值(zhi)衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品(pin)房銷(xiao)售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公(gong)用事業燃氣價格上行(xing)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计(ji)边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于(yu)消费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代(dai)加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化与需求承压👠🥑。由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期。

2、分行业来看，国防军(jun)工、计算机、电(dian)子、美容(rong)护理、社会服务的估值水平高于其他(ta)行业，银行、建(jian)筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末(mo)位。