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1、结合细(xi)分领域中观指标(biao)来(lai)看，受益于行业供需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景(jing)气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升，半导体中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预(yu)计智能手机(ji)出货量边际回暖，消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业(ye)务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务(wu)收入同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用(yong)商业化加速落地，信创(chuang)与国产替(ti)代加速，1-4月软件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈利或超预期。

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