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上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性，社零增速明显提高🍎，消费品以旧换新政策持续显效🩲🍒；房地产同比跌幅扩大，基建、制造业同比增速略有下降。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍💓🥭。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中😻👚，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍🥦。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍌🤍🩰、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍍，半导体🤬、光学光电子🍉、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥾，半导体周期复苏与国产替代加速🥿👿，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥦，中报盈利或有改善👛👞，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩱、五一端午等多重假日**😻🍋💖，有望延续两位数增长👜😡🥿💕，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🎒🥝🥾、燃气👚👙🍋、电力💞🍑🥝、农化制品🥭😡🍆、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💗🍏💔💘，中报业绩有望边际改善。

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配置方面，短期金融搭台😠，成长唱戏🍉💛💋🍑。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍅。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势😡💞，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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1、阿禾公路将小东沟森林公园🩳、乌希里克草原、高山草甸🍋、马米拉湿地、也克阿恰U型河谷草原、通巴盆地原始森林、伊列克石林、托勒海特湿地、禾木达坂等景点串珠成链，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线👚🧡🍉，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性(xing)。這(zhè)一錶(biǎo)現(xian)得益于多重囙(yīn)素共振(zhen)：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力(li)推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)(su)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一方(fang)麵，港股(gu)市場憑(píng)借高股息(xi)率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)(shi)，在人工智能(neng)（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙(yin)素推動下實(shí)現估值重估(gu)。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流(liu)入(ru)超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高(gao)，進(jìn)一步支撐(chēng)市(shi)場(chang)錶現。