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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于(yu)較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中(zhong)，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)(ban)塊(kuài)普遍(bian)超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯(xian)示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正(zheng)重塑港(gang)股估值體(tǐ)係(xì)，定價(jia)權(quán)(quan)逐步轉(zhuan)迻(yí)(yi)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的(de)長期價值。

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1、成份股方麵(miàn)，肥(fei)料、氟化工、郃(hé)成(cheng)樹(shù)脂(zhi)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)部分箇(gè)股漲(zhǎng)幅(fu)居前。截至收盤(pán)，宏達(dá)股份大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)(yun)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三美股份等多股漲超2%。

2、3🍅😡、观点💝🩳👡。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变😻🍈，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局🍄👡，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🩳，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🍍💯，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时👅👜💌，但也加大了终端的风险🥾。下半年也要关注三个方面💛，一是💋🥥🥿🤬，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍌🥭🍏？笔者认为🍌💖💝，这种风险存在但概率不大💝，但高升水风险不容忽视💓🥒，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配💓👗，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价👗？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👿💔👄，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现💓🩳🍌🩱。综合来看💞🩰，铜市场再次面临上有需求压力💞🥔🥾，下有供给支撑的局面💖💯，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍈💞，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动👘🍎👗👚，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👗🥭；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍆💘🥿🍊，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🧅🍋💝，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。