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6月末上涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在(zai)结构性支撑托底市(shi)场(chang)，预(yu)计市场波动(dong)加(jia)大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储(chu)议息会议存在释放利好带动(dong)市场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品(pin)）以及地(di)产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一(yi)步强化对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调(diao)成长科技板块的回调风(feng)险(xian)。

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華(huá)福證券分析認(rèn)爲(wèi)，2025-2027年在【十四五任務(wù)衝(chōng)刺(ci)】+【建軍(jūn)百年目標(biāo)】+【自主可控國(guó)産(chǎn)替代】+【軍貿(mào)快(kuai)速髮(fà)展】等多重(zhong)催化下內(nèi)需外需(xu)均增長(zhǎng)幅度巨大，且主題(tí)型機(jī)會(huì)層(céng)齣(chū)不(bu)窮(qióng)，髮(fa)展軍工航空或(huo)爲未來(lái)重(zhong)中之重。

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1、江苏证监局对江苏江阴农村商业银行检查发现，该行在制度建设(she)层(ceng)面未建立关于投资人信息安全(quan)及权益保障等(deng)的风险监测机制；内(nei)部控制与风险管理方面存在结构(gou)性缺陷，代销基金(jin)产(chan)品准入由授信审查委员会代行职责且成员未包含合规人员，部分从业人员未取(qu)得基金从业(ye)资(zi)格，考核体(ti)系未纳入投资人长期收益指标，且(qie)未充(chong)分防范业(ye)务间(jian)利(li)益冲突；信息报送环(huan)节则(ze)存在反洗钱报备落实不到位的问题。监(jian)管部门认定上述行为违反《公开募集证券投资基金(jin)销售机构监督管理办法》（证监会令第175号）第三十条、三十一条及《证券期货业反洗钱工作实施办法》（证监会令第202号）等(deng)规定，对其出具警示函(han)。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高(gao)低切，建议关注AI推(tui)理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军(jun)工、商业航天、固态电池及深(shen)海科技等(deng)泛科技方向机会。中(zhong)期来看，成(cheng)长(zhang)股将迎来主线行情，需重点(dian)关注明年二季(ji)度，可能会是成长风格的一个中(zhong)期拐点。此外，中期依然看好受益于(yu)低利率环境(jing)的创新(xin)药及(ji)优质新消费公司。