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美国(guo)一季度实际GDP年化季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。往后去看(kan)，关税的影响在美(mei)国通胀和增长数(shu)据可(ke)能逐(zhu)渐得到(dao)体现，在美国重要经(jing)济数据出炉前后，市场(chang)将修正对美联储9月(yue)的降息(xi)预期(qi)，或增大美元指数、美债收益(yi)率的(de)波(bo)动(dong)，从(cong)而构成对(dui)A股的阶段(duan)性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋(qu)势，下半年(nian)美联储重启降息概率仍较大。

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2、风格方面🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍋😡，成长价值或相对均衡🩰💕🍆🥔🍏。具体来说，第一🥒🤬，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💖🥑👅。第二，外部流动性方面🍎🤍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👅🥭。