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唐晨：港股(gu)的生态发生了很大变化，这是发(fa)审(shen)、再融资(zi)的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的(de)整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估(gu)”“民特估”并存。

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民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则👙👝💯🍎。他们表示，这会危及国家的财政轨迹👠👙🍒。

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本週，基本(ben)麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙(yin)子、每股(gu)淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在(zai)綜郃(hé)行(xing)業(ye)正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行(xing)業正收益(yi)明顯。殘(cán)(can)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在(zai)非(fei)銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信(xin)行業大市(shi)值風(feng)格顯著。

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当地时间6月29日，美国国会预(yu)算(suan)办(ban)公(gong)室称，参议院(yuan)版本的“大而美”大规模税收与(yu)支出(chu)法案将在未来十年增加美国3.3万亿(yi)美(mei)元的(de)债务。在特朗普的大力支持下，“大而美”法案(an)5月22日以一票之(zhi)差在众议院惊险过关，6月28日以(yi)微弱优势通过参议院(yuan)程序性投票，一路(lu)跌跌撞撞。而(er)且为了让(rang)法案在参议院通过，议员们又对条款进行了(le)修改(gai)，改动的部分在参议院投票后还得回(hui)到众议院再(zai)投一轮。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💔🍈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍏💝🩲、消费😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👅🍓💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈🍍🍆。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍊🥒💌👜，资产荒趋势依然存在👅🍆🍋👿。上半年🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏🍅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、从(cong)调研类型(xing)来看，特定对(dui)象(xiang)调研和其他为本周主要调研类型，占(zhan)比分别为64.21%和16.61%。从(cong)机构类型来(lai)看，投资公司、基金(jin)公司和(he)证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。