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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥭👙👙。具体来说，第一，从历史来看🩰🩲💌，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧡🍇👅👅。第二，外部流动性方面🍇💓🧡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👞🍎💟。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥝，加力实施增量政策”🍌，关注7月政治局会议的表述变化💘🩳🥬。第四🍒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧡，市场风险偏好整体回暖。基于以上👅，我们认为7月大盘风格相对占优🥦🥭，成长价值风格或相对均衡👡🥿🍏。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💋😡👠，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥝🍍。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🤬🍏💋；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👘🩱🍅🥿、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🥔🌽🤍🌽💟。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💯🩱，我们参考工业企业盈利、库存阶段👢、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👜🧅💛。具体如下：

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1）新质生产力(li)：工信部等部门对人工智能整(zheng)体产业链上下游出台了(le)一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工(gong)智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行(xing)动计划》，提出到(dao)2026年构建完备的算力互(hu)联互通标(biao)准体系，并于2028年基本实现全国公(gong)共算力标准化互联，打造(zao)“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联(lian)、资(zi)源(yuan)互用、业务互通与(yu)应用融(rong)合，推动高性能(neng)传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算(suan)互联网和中国算力网标准(zhun)化升级。6月9日，工信部与民政部联合发(fa)布《关于开展智能养老(lao)服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年(nian)智能养(yang)老服务机器人攻关与应用试点计划(hua)。地方上，6月3日，上海市经济和信息(xi)化委员(yuan)会组(zu)织2025年上海(hai)市(shi)促进产业高质量(liang)发(fa)展（工业服务业发展）项目申(shen)报，聚(ju)焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件(jian)投入，开展AI本地计算(suan)集群部署、云(yun)服务器租赁、设备购置(zhi)，构建产(chan)业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将(jiang)成立，意味着产业链整合和技术(shu)攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动(dong)员会4日召开，进一步明确了打造人(ren)工智能(neng)创新高地(di)的目标与路径，为杭州在人工智能领域(yu)的(de)发展注入强大动力。

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2、金融监管总局局长李云泽表示正在大(da)力推进金融资产(chan)投(tou)资公司股(gu)权投资(zi)、科技企业并购(gou)贷款等相关试点，不断探索科(ke)技金融发展(zhan)的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支(zhi)持外资机构(gou)在(zai)理财投资、资产配置(zhi)、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施(shi)已基本取消，探索在更宽领(ling)域、更大幅度上(shang)加大开放力度。