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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表(biao)现产生至关重要的影响，目前的(de)经济数据尚可，但是下半年(nian)的预期(qi)目前有所削(xue)弱，7月政治局会议能(neng)否进一(yi)步强化稳(wen)增(zeng)长的预期从而稳定经(jing)济预期值得(de)关注。

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其二，合作方(fang)Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统(tong)意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注(zhu)了Vor Bio一个市值仅有6928万美元(yuan)的纳斯达克上市公司。截(jie)至今年一(yi)季度末，该公司账面现金还剩(sheng)5000万美元，短期投资近1000万(wan)美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运(yun)营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控(kong)股(gu)了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它(ta)西普BD出海了(le)，实际上却是用一款产品换了(le)一家(jia)美国壳公司，首付款资金能否到位目(mu)前还存(cun)在(zai)不确(que)定性。

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综合以上👘🥒💕🍑🥒，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💖，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍓、机械（自动化设备）👚🥦、医药生物（化学制药）👛😻🍉、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🩱💌🌽💋、小金属）👢🍏、计算机等。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金(jin)入市(shi)效果显现(xian)，保险增配权益，前期银行逆势上涨(zhang)。前期市(shi)场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升(sheng)温(wen)（稳定币主题领涨(zhang)）。另(ling)外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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1、本周市场各指数(shu)全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨(zhang)1.27%，沪深300上(shang)涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创(chuang)业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、周小明认为，当前特殊需要人群服务有几大痛点和重点，包括财产来源🍈💗🍉🤬、财产管理🩱🍊🥑、服务资源😠👘👝🥾、服务保障等🌽👙🥿。针对这些痛点，设立特殊需要信托确实是一个良好的解决方案👠🍉🍌👛，可以在信托架构下嫁接各种服务内容🧡，“但它只是必要条件🧄👄💘，不是充分条件”🥿👠🍄。