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有(you)记者问(wen):近(jin)日,美方(fang)官员称,正在加紧推进与有关经济体谈判,有望在7月9日“对等关税(shui)”90天暂停期结束前与部分(fen)国(guo)家(jia)达成(cheng)贸易协议。对于未达(da)成协议的国(guo)家,可能单方面(mian)设(she)定关税税率。请(qing)问商(shang)务部对此有何评论?答:今年4月以来,美国对(dui)全球贸易伙伴(ban)加征所谓“对等关税”,这是典型的单边霸凌做(zuo)法,严重冲击多边贸易体制,严重破坏正常国(guo)际贸易秩序。对此,中方一直坚决反对(dui)。实践证明,只有坚(jian)定(ding)捍卫原(yuan)则立(li)场,才(cai)能真正维(wei)护自身合法权益(yi)。
后续(xu)如(ru)何演绎?市场若要延(yan)续涨势,路径一(yi)是由EPS改善维持,路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动;在进一步稳增长政策增量(liang)释(shi)放前,预计市(shi)场表现仍将(jiang)由(you)资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多,维持下半年指数“更上一层楼”的判断,但战术(shu)上我们认为短期(qi)行情未必会演(yan)绎持续急涨,而是依然将呈现一定(ding)的震荡(dang)特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻(luo)辑,有望(wang)使市场震荡(dang)中枢整体上移,短期脉冲式(shi)波动也可能(neng)阶段性超市(shi)场(chang)预期。但当前阶段是(shi)否能(neng)开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察:一(yi)是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特(te)征,可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束(shu);二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力,更多采取观望、被动跟随策略,而非主动流入;三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外,7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确(que)定风险。
6月重要股东增持255亿元,减持437亿元,净减持182亿元,净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算💖,2025年7月解禁规模为2567亿元,解禁规模较2025年6月扩大😡😠,不同板块解禁规模来看🌽🍋,主板592亿元、创业板890亿元🍓🩳💔🩲、科创板1070亿元、北证15亿元🍑。考虑到2025年7月解禁规模明显回升,未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🍌👝。
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2、美国参议院将于当地时间6月30日上午9时(北京时间晚上9时)就“大而美”法案开始投票。该安排已于29日通过内部通知发至各办公室👝😠。最终结果预计将在30日晚间或次日早间揭晓🥝。
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目前來(lái)看,全(quan)毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突(tu)迎(ying)來新的時(shí)間(jiān)(jian)節(jié)(jie)點(diǎn),7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日,若未延期,部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前美國對關稅(shui)的態(tài)度來(lai)看,推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大(da)。今(jin)年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩(huan)咊。伊朗以(yi)色列軍(jūn)事衝突(tu)趨于緩咊,雖(suī)然有反(fan)復(fù),但昰整體(tǐ)來看對(dui)資本市場的影響(xiang)進(jìn)一(yi)步降低(di)。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。2、美国参议院将于当地时间6月30日上午9时(北京时间晚上9时)就“大而美”法案开始投票。该安排已于29日通过内部通知发至各办公室👝😠。最终结果预计将在30日晚间或次日早间揭晓🥝。
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