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我们认为，多方面积极因素(su)会在(zai)2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股(gu)向下(xia)力度弱，向上力度强，也在提示(shi)市场更多关注长期(qi)积极因(yin)素。也要承认，当下行情距离(li)牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总(zong)量基(ji)本面预期偏弱，结(jie)构性改(gai)善还不是牛市级别。各类资金(jin)预期依然割裂，关注基本面趋势的投(tou)资者相对(dui)谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高(gao)震荡市判断。

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2017 年，小鹏汽车成立(li)第三年，何小鹏正式下场，成为董事长、 CEO，杨春雷退出。以何小鹏为核心的新合伙人时代开始。

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二級(jí)(ji)市場(chǎng)上，自今年(nian)4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上(shang)市以來新(xin)高，公司總市值近175億(yì)元。

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3、观点🩲。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🥝🍑💝🩲🍎，美铜带动全球铜贸易格局转变💘👠🥻🍋🍉，成为本轮行情的引擎。另一方面😡🥬💖，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🥬💗，国内进口严重亏损🍊💔💘，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🥾🥑🧄，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🥬🩱😡，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面💖🍊🥒🍆👡，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大🧅，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💖，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🩱💖🥿💯。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🍎💗，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍇👞👄🍇，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现💯🥥。综合来看👘💓💛，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🤍🥒🤬。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🤬🍒👛；关注两个时间节点：一是7月中旬前后💘🍌🤍🍒，美国232调查公布结果🤍；二是9月下旬或10月上旬🍄🍉，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、宜搜科技公布，公司与一间香港科(ke)技公(gong)司作为合作方订立框架合作协(xie)议(yi)及意(yi)向书。公司指出，由意向书(shu)日期起(qi)计为期10年，合作方应寻找收购目标以建设数(shu)据中心，须位于香港、日本或东(dong)南亚地区、总代价不超(chao)过30亿港元及配备(bei)可更新为超算中心的设施，及该公司与合(he)作方应进一步磋商潜(qian)在收购事项包(bao)括投资金额的分配、营运模式(shi)及利润分配。

2、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受(shou)益于下游需求回暖或供给受(shou)限，价格同比较高增长或有改善(shan)，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创(chuang)近(jin)一年(nian)新高，磷酸一铵价格高位(wei)震(zhen)荡，价(jia)格中枢较一(yi)季度环比抬(tai)升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超(chao)25%，R134a近一年涨幅超45%。