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下半年美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放(fang)緩(huǎn)(huan)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)(yi)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整(zheng)進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年(nian)3月的預測(cè)，6月的經(jing)濟展(zhan)朢(wàng)中，美聯儲進一步(bu)調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了(le)2025年的失業(yè)(ye)率預期(qi)（4.4%→4.5%）。

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本周市场在金(jin)融、军工上涨助推(tui)下实现强势上涨，交易流动性改善下微(wei)盘股再度活跃。从后半周市场表现(xian)来看，金(jin)融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市(shi)场尚未形成再(zai)度上攻合力(li)。若后市上涨主题不能有(you)效扩散，资金面不能达成温和放量配合(he)，市场(chang)或由强势(shi)上涨再度(du)转向(xiang)震荡。风格方面，市场(chang)或由小盘(pan)成长(zhang)占优逐步转向均衡。

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1、玻璃方面，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有(you)扭转(zhuan)，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但是玻璃产能去化又需要见到(dao)全行(xing)业亏(kui)损，且由于成本仍(reng)有下行预期，成本支撑也存(cun)在坍(tan)塌风险，因此去产能(neng)所需时间可能会比想象中更长。同时产(chan)能去化后，价格可能经历(li)一段(duan)时间(jian)的快(kuai)速反弹，但是只要需求预期无法扭转，期货盘面价格可能仍旧受到压制。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍌🍏🥥，市场可能会呈现指数突破上行🤍🥝🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局👢😻。从基本面的角度来看🧅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍍💝🎒👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥💖🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压👅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍋🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒🥭👛。在流动性和增量资金方面💝🍎👠🍄，目前利率仍处于较低水平🍅，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧅🍒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍄😠👞，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔💯💋，7月科技风格占优的可能性较大👢🍌。