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截至2025年(nian)6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中(zhong)证500、中证1000处于估值分位数“适中”等(deng)级(ji)，创业板指处于估值分位数“安全”等级(ji)。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看💖，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力💯👘🍒🍄。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面💌，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡👠。

2、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关(guan)注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业(ye)企(qi)业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高(gao)频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改(gai)善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信(xin)息(xi)技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比(bi)增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交(jiao)易等(deng)维度(du)，7月份行业(ye)配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行(xing)业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。