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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💞👿👢💖，流动性将先于盈利改善🥬🥿🥾，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🩲💕👅。从宏观视角看🍅🧡💋，中👜👗🍉💕、美👄、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱👘，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥻🥥🎒。

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首先，我希望看(kan)到(dao)推动逐步淘汰化石燃料的势头。各国必须超越(yue)泛泛的表述(shu)，就终止煤(mei)炭、停止新化(hua)石(shi)燃料项(xiang)目，以及将补贴转向清洁能源设定(ding)明确的时间表(biao)。

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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打(da)開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海(hai)外方麵(miàn)(mian)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)(xian)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落(luo)，市(shi)場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)(guo)內方麵，受(shou)益于中長(zhǎng)(zhang)期資金的持續入市，年初(chu)至今(jin)A股(gu)指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)(tai)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國(guo)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱(ruo)，國內政筴“穩(wen)增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估(gu)值的擡陞。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强😻💕🥔，概率在进一步提升🍈💘。要形成增量资金正反馈机制😻，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位👢，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右🥭👞，而WIND全A指数为5400点左右🥕。

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1、在 25 年下半年的(de)策略配上，哑铃配(pei)置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作(zuo)为底仓，同样(yang)对小微盘进行配置。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现路径(jing)。

2、销售端(duan)的回暖也传导至土地市场。根据中指研究院数据，上半年，全国300城住(zhu)宅用地出(chu)让金同比增长24.5%，土拍平均溢价率达10.3%，较去年同期提升6.2个百分(fen)点。