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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年(nian)国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低(di)于预期支持降息，但实际关税并不明(ming)朗阻碍降息，市场波(bo)动率依然较大。中(zhong)美关系阶(jie)段性缓和(he)后，更需关注实(shi)际供需。供应上电解铝(lv)净进口修正较多，俄(e)铝进口量明显(xian)高于年初预测，俄(e)乌冲突有持续迹象，俄(e)铝贸易链条转移的(de)预期证伪，年(nian)内(nei)铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交(jiao)通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平(ping)衡上预(yu)计累(lei)库 32 万吨，但阶段性库存偏(pian)低且有挤仓现象，建议短期谨慎(shen)对待。预计(ji)主力合(he)约运行(xing)区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能(neng)性的考虑）。

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用友(you)网络：公司已于(yu)2025年6月27日向(xiang)香港联交所递交了发行H股并在香港联交所(suo)主板挂牌上市(shi)的申(shen)请，并于同日(ri)在香(xiang)港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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大类因子(zi)表现来看，本周全市场股票池(chi)中，Beta因子和流动(dong)性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因(yin)子和残差波动率因(yin)子(zi)分(fen)别获取(qu)负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格(ge)；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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陈健玮(wei)：影响港股(gu)走势的不确定性因素包括地缘政(zheng)治扰动、外部政策风险以及市场情(qing)绪(xu)波动，新经济和科技板块在行情火热时容易(yi)出现超涨，若预期过高，可(ke)能面临业绩验证期的回调(diao)压力。

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1、资本(ben)市场方面，6月主(zhu)要围(wei)绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣(xuan)布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交(jiao)易报告(gao)库(ku)，在上海设(she)立数字(zi)人民币国际运营中心；在(zai)上海“先(xian)行先试”结构性货币政策工具创新等。

2、除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展💓，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持💯👿，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升💖👞💖👛。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。