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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥑🤍。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥒🍏🍉，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍆👚🍑🥬。而2018年以来😻💔🥔🍉💛，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥿😠，无风险利率持续下行🍄😻，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍉。此外，本轮增量资金的正反馈机制👝，不仅会对市场走势产生显著影响🧅，也会对市场风格的演变起到关键作用💯。这个逻辑之下💟，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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龍(lóng)旂(qí)(qi)科技：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香(xiang)港聯(lián)(lian)交所(suo)遞(dì)交了髮(fà)行H股股票(piao)竝(bìng)在香港聯交所(suo)主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日(ri)在香港(gang)聯交所網(wǎng)站刊登(deng)了本(ben)次髮行上市的申請資料。

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汇(hui)丰晋信(xin)基金许廷全：尽管相较去年低点(dian)已有回升，但港股(gu)整体估值(zhi)均仍低于长期历(li)史平均水平，相对亚(ya)洲其他市场及(ji)欧美市场更具(ju)投资性价比(bi)。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行👠🧄。铜💌、铝🥻👝👠、锡🍒🧅、钴、铅价格环比上行，锌👜🍈、镍价格环比下行；铜、铝🤬💞🥑、锌、锡、铅库存下行🥥🩲🧄👛，镍库存上行。贵金属方面🍏👠💝🥻，黄金期现价格下行，白银期现价格上行🤍👢😠。小金属方面🥝🍅👜，锑价格下行，稀土价格上行🍈🥥🧅。

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1、此外，资本(ben)市场还通过多项改革举措，为科技强国建设营造了良好的社会氛围。6月18日(ri)，证监会主席吴清在2025陆家(jia)嘴论坛开幕(mu)式上发表主旨演(yan)讲表示，近年来，证监会认真落实创新驱动(dong)发展战(zhan)略，持续深化发行(xing)上市、并购重组、股权激励等领域的适配性(xing)改革，优(you)化(hua)制度和产品供给，引导(dao)各类资源(yuan)加(jia)快向创新领域集聚，为支持科技创新(xin)和产业(ye)转(zhuan)型(xing)升级(ji)提供了重要支撑。

2、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)(jing)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大至373億(yì)元(yuan)，顯(xiǎn)示(shi)噹(dāng)(dang)前市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)(yu)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流(liu)入373億元，螎(rong)資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的(de)82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)(dan)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月(yue)，在市場風險偏好整體改善情形下，螎資資金(jin)或有朢(wang)繼(jì)續活躍(yuè)。