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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或(huo)持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈(ying)利同(tong)比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素(su)影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标，预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源(yuan)品、部分(fen)消费(fei)服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数(shu)工业(ye)金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行(xing)业景气(qi)和(he)交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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