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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气(qi)度等多个维(wei)度(du)判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期(qi)推荐(jian)关(guan)注(zhu)电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创(chuang)新药。

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週思聰(cōng)：上半年港(gang)股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)(shi)中(zhong)國(guó)科(ke)技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入(ru)，以及港(gang)股(gu)長(zhǎng)期處(chù)于估(gu)值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)(qiang)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)(guan)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性(xing)咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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1、6月29日，成都先導(dǎo)（688222）髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，公司控股(gu)南京(jing)海納(nà)醫(yī)藥(yào)科技股份有限公司（下稱“海納醫(yi)藥”）的謀(móu)劃(huà)，囙(yīn)交易各方一(yi)緻衕(tòng)意終止本次交易事項(xiàng)，本次重大資産(chǎn)(chan)重(zhong)組事項終止。

2、1、供应：2025年上半年尿(niao)素行(xing)业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿(niao)素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素(su)装置、故障可能(neng)增多(duo)，从(cong)而减缓尿(niao)素供应提升速度。9月之(zhi)后尿素(su)日产有望继续向上突(tu)破21万吨。11月中旬之后气(qi)头企业将进入季节性(xing)限产周期，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保(bao)持同比最高位。另外需注意的是，近两年(nian)西北地区产能增量较(jiao)大(da)，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主(zhu)流地区，将对尿素区域(yu)性供应产(chan)生影响。