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中国基金报：上(shang)半年，多项政策(ce)利好落地，一定程度上催化了港股红(hong)利(li)以及科技创新行业的表现。下半年(nian)，还有哪些行业投资机会值得关注？

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那么此时，市场选择的共性特征(zheng)，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因(yin)为渗透率(lv)较低从而具有较大空间的行业(ye)和赛道。牛(niu)市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和(he)资金的“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性(xing)最好，不容易受到估值(zhi)约束的行业(ye)，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度(du)的泡沫化是“可(ke)以理解”的。因此，我们也说(shuo)，牛市(shi)阶段(duan)II市场往往会选(xuan)择当时的主线或者赛道(dao)进(jin)行投资。

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1、🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍(reng)是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短(duan)期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势(shi)是中期(qi)逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波(bo)动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未(wei)走向持续抱(bao)团而(er)是(shi)呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、6月29日晚9点🥝👙👅💯，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🍋。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🩳😻，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🩰👿🤍🤬💌，馆外更是排起蜿蜒的队伍🍅💕👚🩱。该馆创办人🍅、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。