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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望(wang)7月份(fen)，中(zhong)旬(xun)会迎(ying)来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们(men)参考工业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个(ge)维(wei)度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能(neng)力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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那(na)么此时(shi)，市场选择的共性特征，就是在那个(ge)时代盈(ying)利增速相(xiang)对(dui)较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛(sai)道。牛市阶段II，容易出现增量(liang)资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向(xiang)一定是当时(shi)空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束(shu)的行业(ye)，也就是说，就(jiu)算估值因为(wei)资金行为出现一定程度(du)的泡(pao)沫(mo)化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选(xuan)择当时的主线或者赛道(dao)进行投资。

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1、2、需求(qiu)：上半年開(kāi)工節(jié)奏受到關(guān)稅(shuì)拕(tuō)纍(léi)，平均開工率60.2%，衕(tòng)比下滑1.98%；1-5月下遊(yóu)綜郃(hé)加(jia)工訂(dìng)單(dān)超預(yù)期，加工(gong)PMI均值51.8，衕比增長(zhǎng)4.5，預計(jì)6月(yue)PMI降幅空間(jiān)明顯(xiǎn)。其中鋁(lǚ)闆(bǎn)帶(dài)箔咊(hé)線(xiàn)纜(lǎn)開(kai)工衕比跌幅較(jiào)大，型材(cai)展現(xiàn)相對(duì)韌(rèn)性。鋁棒加工費(fèi)全線迴(huí)調(diào)160-480元/噸(dūn)；鋁郃金ADC12及A380下調700元(yuan)/噸、A356及ZLD102/104上調1000元/噸。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍈🥾🍅😠，资金面整体宽松👘👠，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💛🩳👜，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👡👙，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💌，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🤬。资金需求端👜，重要股东净减持规模扩大🩳🥾💖👚；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍉🧅🍒，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥑，结构上融资资金有望延续净流入🍏👝🍍。