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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导👢🤍🍈。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💛🍊🧡，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💟，而是依然将呈现一定的震荡特征🌽👅👛。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩰🍓，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩳🩰🍒🧄；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍅👘🧅、被动跟随策略，而非主动流入😻👝🩳🥻💝；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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展朢(wàng)后市，上週五晚間(jiān)央行公佈(bù)了最新(xin)的貨(huò)幣(bì)執(zhi)行報(bào)告，結(jié)郃(hé)週內(nèi)髮(fà)改委會(huì)議(yì)，后續(xù)(xu)政筴(cè)(ce)穩(wěn)步(bu)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)緩(huǎn)慢復(fù)囌(sū)的邏(luó)輯(jí)依然存在(zai)，所(suo)以A股中期緩慢上(shang)行的趨(qū)勢(shì)沒(méi)有變(biàn)化。但短期受中東(dōng)衝(chōng)突生變影響(xiǎng)，需要進一步觀(guān)詧(chá)資金情緒(xù)變化。

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1．供给端，在不受到(dao)极端(duan)天气(qi)影响的情况下，全球天然橡胶产量增产预期较强。考虑到气候不确定性较大，台风(feng)以及(ji)极端天气有一定概率出现(xian)，对于橡胶主(zhu)产区影响依然需要(yao)持续跟踪观察。0关税进口(kou)橡胶国家增多，橡胶进口多元化有利于进口量(liang)增加。

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本周(zhou)PB-ROE-50组(zu)合在中证800和全市场(chang)股票池中获(huo)取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得(de)超额收益0.50%，全市场股票池中(zhong)获得超(chao)额(e)收益(yi)0.09%。

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1、6月股票(piao)市(shi)场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续(xu)扩(kuo)大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金(jin)需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面(mian)，各类增量(liang)资(zi)金相对均衡。

2、金融监(jian)管总局局长李(li)云(yun)泽表示正在大力(li)推进金融资(zi)产投资公司股(gu)权(quan)投资、科技企业并(bing)购贷(dai)款等相关试点，不断探索科技(ji)金融发展(zhan)的新路径。养老金融大有(you)可(ke)为(wei)，2035年银发经济规(gui)模有望达到(dao)30万亿。支持外资机构在(zai)理财投资(zi)、资产配置、保险(xian)规划(hua)等方面(mian)加大布局。银行保险领域限制性措施(shi)已基本取消，探索在更宽(kuan)领域、更大幅度上加大开放力度。