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尽管中美经济周期处在不同的位置🎒👄，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段👄🥥，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升。

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證(zheng)監(jiān)會(huì)決(jué)定對(duì)海潤(rùn)所責(zé)令改正(zheng)，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入84.91萬(wàn)元，竝(bìng)(bing)處(chù)以254.73萬元罸(fá)欵(kuǎn)；對張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)、張亞(yà)全、何東(dōng)旭給(gěi)予警告，竝分彆(biè)處以10萬元罸欵。

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► 私人信用持续(xu)收(shou)缩+政策“有所保留”，使(shi)得整(zheng)体信用(yong)周期难以大幅扩张，导致市(shi)场底部有支撑，但上(shang)行空间也受限。当(dang)前(qian)中国信用周期(qi)的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩(suo)仍在延续。背后的原因，并非(fei)是(shi)钱不够多或利率的(de)绝对水平不够低，而是在相对差距上居民(min)和企业感受的回报预期低于成本，即(ji)私人(ren)部门面(mian)临的(de)融(rong)资成本与回报依然倒挂，抑制了(le)私人部门主(zhu)动加杠杆(gan)的意愿。解决之道，相比单纯降低(di)成(cheng)本（利率已经很低且流动(dong)性十分充裕），更有效(xiao)手段(duan)是提高回报(bao)预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新(xin)增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底(di)以来市(shi)场表现的脉(mai)络(luo)：一方面(mian)，市场(chang)之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲(chong)了私(si)人部门持续的信用收(shou)缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一(yi)方(fang)面，市场之所以屡次冲(chong)高回落(luo)，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用(yong)周期没有彻底走(zou)出(chu)收缩。

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1、中美双方进一步确认了框架细节🍆，双方取消了部分限制👠🥭😡，但美对我加征关税仍有30%💞🩳👿，抢出口退潮后🍋，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续🥭💛👝💝，下半年消费预计也再度放缓🥝👚👛🧄，详见《消费缘何强势🩰🍇？兼论5月社零》🧡🧡🍒。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🥭🥭🍄。

2、值得關(guān)註的昰(shì)，受益(yi)于AI算力需(xu)求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市(shi)場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子(zi)相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)(ye)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)(bao)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)(gui)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。