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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上(shang)涨——继续加仓(cang)”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依(yi)靠这种正反馈机制。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从(cong)估值(zhi)上来看(kan)可能还(hai)不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活(huo)跃资金或正从(cong)医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能(neng)是(shi)电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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1、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%🩱，盛泽丝绸指数下行0.02%💘🧅🧅🍇👅。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱🍅💋👠、洗衣机计划排产量环比均下行。

2、“如果(guo)我们能与 18 个重要(yao)贸易伙伴中的 10 到 12 个达(da)成协议 —— 还(hai)有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯(si)商业(ye)频道表示。