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1、1）新质生产力：工信部等(deng)部门对人工智能整(zheng)体产(chan)业链上下游出台了一系列(lie)促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面(mian)，5月30日，工业(ye)和信息化部发布《算(suan)力互(hu)联(lian)互通行(xing)动(dong)计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于(yu)2028年基本实现全(quan)国公共算力标准化互联，打造“算力互联网(wang)”新(xin)格局。该计划聚(ju)焦设施互联、资源互用、业务互通与应用(yong)融合，推动高性能传输(shu)协议(yi)、算力标识、算网调(diao)度等关键技术突破，建(jian)设国家级(ji)与(yu)区域级算力平台，支撑超算互联网(wang)和(he)中(zhong)国(guo)算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政(zheng)部(bu)联合发布《关于开展智(zhi)能养老(lao)服务机(ji)器(qi)人结对攻关与场景(jing)应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应(ying)用试(shi)点计(ji)划。地方上，6月3日，上海市(shi)经(jing)济和信息化委员会组(zu)织(zhi)2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发(fa)展）项目申(shen)报，聚焦人工(gong)智能、大数据、区块(kuai)链等新(xin)技术，支持企业加大软(ruan)、硬件投入(ru)，开展AI本地计算(suan)集群(qun)部署、云(yun)服(fu)务器租赁、设备购置，构(gou)建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智(zhi)能(neng)与机器人产业联盟将成立，意味着(zhe)产业链整合和技(ji)术攻关进入加速(su)阶段。同日，杭州市人工智能(neng)创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地(di)的(de)目标与路径，为杭州在人工智能(neng)领域的发展注入(ru)强(qiang)大动力(li)。

2、🏮行业配置层面👛🍆👢，相较于趋势跟随🍒🍏💗，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👚🥒🥝👿🥬，分别以25/3/20、25/6/12为界🥔🌽🥻，市场共经历过两波较明显的高低切换🩱💕👜，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🎒，除我们自5月以来持续强调的军工🍓、风电、游戏已陆续兑现外💘🥭，后续建议关注半导体🩲🥻、电池（固态电池主题）🥥🍆、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🩰💗🥕🍏💕；而另一方面🧅，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥬🩱🎒、拥挤度位置😠🥬🍅🍓，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。