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周思聪：上半年港股市场表现亮眼💟，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🥬🥻，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动👠🍊👄，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大🧅、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据💌，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🥭👡🍆🍊🍎，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🥕👅🍒，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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二級(jí)(ji)市場(chǎng)上，自今年4月(yue)以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)(zhang)幅接近200%，創(chuàng)下(xia)上市以來新高，公司總市(shi)值近(jin)175億(yì)元。

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1、进入7月后，综(zong)合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环(huan)境(jing)变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我(wo)们认(ren)为7月市(shi)场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推(tui)荐如(ru)下：

2、最終6月指數(shù)(shu)先跌后漲(zhǎng)，多(duo)數指數錄(lù)得了一定漲幅。其中，上(shang)證指數(shu)上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌(die)3.5%。風(fēng)格(ge)指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創(chuang)業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創(chuang)業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。