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部分农化(hua)制(zhi)品、化学制(zhi)品（氟化工产品等）受益于下游需求(qiu)回暖或供(gong)给受限，价格同(tong)比较高增长或有(you)改善，相关盈利有望实现较(jiao)高增长。其中(zhong)，硫(liu)酸铵价格创近一年新(xin)高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较(jiao)一季度环比抬升，钾肥库(ku)存持续下滑，降(jiang)至历史低位，R22近一年涨(zhang)幅(fu)超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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4、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下👿🍋💛👘🩲，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升🍌，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡🍈。EIA数据显示，截止6月20日当周🥬💯，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶🥒，商业原油库存量4.15106亿桶😠👛🥾🩲，汽油库存总量2.27938亿桶🥝🥔，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%💔😈；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%🍎；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%。整体库存处于低位水平，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑🍆👅。

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🏮行业配置层面😠🥥🤍，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍆，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👙👡🍒😻，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥬🍎🌽😡。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥻、工业金属、啤酒等板块的轮动机会😡👜🥑；而另一方面💕，资金脉冲加速🍆🍆🥥、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👄👡💖🍓。胜率方向，结合估值🍏🥻🥕、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发💝👜🥝、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🥦😻，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👞，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍎👄🍄，且具备突出的价格优势😠🥬💛🍋。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🩰😻、数据处理🥿💝🥦、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、15年间🥔🥿😻💛，全行业经历了最初的摸索阶段🍇，走向金融科技浪潮下的快速成长期，逐渐过渡到创新与合规并重的稳健发展新阶段🥬👅，消金公司的商业模式也在不断重构👘👿🍇👿。

2、銀(yín)河證券研究報(bào)告也認(rèn)(ren)爲(wèi)，儘(jǐn)筦(guǎn)部分金螎(róng)機(jī)構(gòu)存欵(kuǎn)(kuan)準備(bèi)金率已降至0，但基(ji)于貨(huò)幣(bì)政筴(cè)調(diào)控轉型、維(wéi)持流動(dòng)(dong)性供給(gěi)等(deng)長(zhǎng)短期邏(luó)輯(jí)，下半年降(jiang)準仍有朢(wàng)落地。