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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方(fang)面(mian)，7月(yue)市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落(luo)地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域(yu)。结合(he)中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善(shan)的赛道：固态电(dian)池(chi)、国产算力(li)、非(fei)银金融、国防军工、创新药(yao)。

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6月美联储降息预期(qi)有所(suo)升温，美(mei)元指数下行，外资交易活跃度(du)有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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高盛的分析師(shī)（包括(kuo)尤利婭(yà)・熱(rè)斯特科(ke)娃・格裏(lǐ)格斯比咊(hé)達(dá)恩・斯特魯(lǔ)伊文）在一份報(bào)告中(zhong)寫(xiě)道：“地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的急(ji)劇(jù)下降可能(neng)反暎(yìng)齣(chū)，交易員(yuán)近期經(jīng)歷(lì)了重大地緣政治衝(chōng)擊(jī)但石油供(gong)應(yīng)未受顯(xiǎn)著榦(gàn)擾(rǎo)；伊(yi)朗的迴(huí)應較(jiào)爲(wèi)尅(kè)製；以及從(cóng)鞦(qiū)(qiu)季開(kāi)始可(ke)能會(huì)齣現(xiàn)大槼(guī)糢(mó)庫(kù)(ku)存纍(léi)積(jī)。”

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1、6月28日，深交所发行上市审核官(guan)网显示，开源证(zheng)券IPO审核(he)状态(tai)更新为“终止（撤回）”。这是去(qu)年以来第2家宣布终止上市的(de)证券公司。

2、本周市场各指数全面上涨💋，上证综指上涨1.91%🩱💌，上证50上涨1.27%🍅👄，沪深300上涨1.95%🥔🍑🍏💗，中证500上涨3.98%🍊👗，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🩳。