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豪威集糰(tuán)：公司(si)已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上(shang)市股(gu)份（H股(gu)）竝(bìng)在香港聯(lian)交所主(zhu)闆(bǎn)掛(guà)牌上(shang)市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊(kan)登了(le)本次髮行上(shang)市的(de)申請資料。

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氧化铝预计重回供(gong)应过剩逻辑，但矿价和(he)氧化(hua)铝底部或(huo)有博弈。电(dian)解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤(ji)仓，四季度有政策期待，整体维持区间思路。铝合(he)金供需(xu)无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产(chan)品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表(biao)示，预计今(jin)年AI眼镜的销量将是去年(nian)的(de)3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中(zhong)京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案(an)已批量交付的好上好收获两连板。

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从去年三季度以来🍇，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化💘🥻🥒，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🎒👘💘，今年进一步攀升至5%💛💗😻。市场上的赚钱效应在不断积累👢🩳🤍🍊。量化私募👞、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🎒🩰😻🍇。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🤍🍊，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈🎒，从而使得指数进一步的加速上涨。

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1、7月增(zeng)量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有(you)望延续净流入。6月(yue)央(yang)行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期(qi)有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资(zi)金净流入，各类增(zeng)量资(zi)金相对均衡(heng)。资(zi)金供(gong)给(gei)端，新发偏股基金规(gui)模继续扩(kuo)大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏(pian)好有(you)所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩(kuo)大；IPO发(fa)行规(gui)模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟(gen)踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资资(zi)金有望延续净流入。

2、🏮 后续如(ru)何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端(duan)/估值端主(zhu)导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都(dou)未走向持续(xu)抱团而是(shi)呈(cheng)现轮动特征，表征资(zi)金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)各方增(zeng)量(liang)资金尚未(wei)形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。