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🏮行业配置层面🧡🩰👗👿🎒，相较于趋势跟随🍌，更优的策略是低位布局💕🩰🍅🍈，善用赔率思维👄🥑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥻，分别以25/3/20💞💯🎒、25/6/12为界💕🍅，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥒🧅👗💝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👄💗🥕、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍌，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外😈，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥦、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍆🩲💓；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍄。胜率方向，结合估值🍈🤍、拥挤度位置👿🍌，短期风格层面继续关注科技💓🍇，行业层面优选光模块/PCB💛💞🧡、国产算力链🥥，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示🥻，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元🍋👢，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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1、那么此时，市场选择的共性(xing)特征(zheng)，就(jiu)是在那个时(shi)代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大(da)空间的(de)行业和赛道(dao)。牛市阶段II，容易出现增量资(zi)金的正反馈和资(zi)金(jin)的“抱团”，资金正反(fan)馈和抱团的(de)方向一定是(shi)当时空间相对最大(da)，成长性最好，不容易受到(dao)估值约束的(de)行业，也就是说，就算估值因为资(zi)金行(xing)为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的(de)。因(yin)此，我们也说，牛市阶段II市场(chang)往往会选择当时的主线或者赛道(dao)进行投资。

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