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3．价格方面🧄🥿👚，关税政策的变化影响着全球需求预期，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来，另外🥭😻💖，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性，或进一步减低市场对于需求恢复的信心。供强需弱下，全球橡胶供需缺口收窄，天然橡胶价格重心下移，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是(shi)低位(wei)布局(ju)，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低(di)切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后(hou)续催化的板(ban)块(kuai)】具备关(guan)注价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆(lu)续兑现(xian)外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉(mai)冲加速(su)、股债息差性价(jia)比进一步(bu)降(jiang)低后，也需警惕银(yin)行板块(kuai)的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置(zhi)，短期(qi)风(feng)格层面继(ji)续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价(jia)的存储、小金(jin)属。

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近(jin)期A股科技板块强(qiang)势(shi)反弹，背后是宏(hong)观风(feng)险缓解与市(shi)场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东(dong)局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期(qi)下(xia)降，流动性环境改(gai)善，全球(qiu)权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特(te)别是在(zai)以伊问题上的处理(li)降低了(le)市场对其潜在执政不确(que)定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要(yao)原因(yin)，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率回(hui)落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪(xu)的(de)外溢(yi)效应利好A股科技板块。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民(min)须持参观票和个人身份证件，自行(xing)前往昂(ang)船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午(wu)16时30分从昂船洲军(jun)营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中(zhong)心同时面向市民开放。

2、筦(guǎn)好治好世界第一大執(zhi)政黨(dǎng)，昰(shì)一項(xiàng)浩大復(fù)雜(zá)的係(xì)統(tǒng)工程。新時(shí)代以來(lái)，以***衕(tòng)誌爲(wèi)覈(hé)心的黨中央堅(jiān)持係統觀(guān)唸(niàn)、標(biāo)本兼治，打齣(chū)一套自我革命(ming)“組郃(hé)拳”，開(kāi)闢(pì)了百年大黨(dang)自我革命新(xin)境界(jie)。