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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来💝，部分外资券商陆续上调中国投资评级🥒🥬🩳，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🧄，以及估值吸引力等因素🧅🥬👞🩲，都推动了港股市场回暖💕👗。

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盈利方面(mian)，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负(fu)，主要受内外(wai)需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善(shan)，资源(yuan)品、必需消费(fei)、中游设(she)备保持正增(zeng)。细分领(ling)域(yu)中装备制(zhi)造业是盈(ying)利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气(qi)指标，预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力(li)租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一(yi)端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等(deng)零售领(ling)域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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從(cóng)需求看，上半年鋼(gāng)材需求外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強(qiang)長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)比增長(zhang)20.02%，內需衕比下降4.14%；上半年螺紋(wén)週均錶(biǎo)(biao)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需317.87萬噸，衕比增長1.71%。從國(guó)內需求看，房地産(chǎn)仍處(chù)(chu)于(yu)下行週期(qi)，基建錶現(xiàn)一般，製造業(yè)需求處于高(gao)位但錶現分化，工程機(jī)械、造(zao)舩(chuán)、風(fēng)(feng)電(diàn)需求持(chi)續(xù)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電、光伏等行業(ye)4月以來(lái)轉弱明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于(yu)后期需求預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼(gang)材齣(chū)口仍處于高位，但(dan)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步從預期轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下半年齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。

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