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美国(guo)5月核心PCE物价(jia)指数同比增长(zhang)2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率(lv)录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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我们在中期策(ce)略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资(zi)产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利(li)差收敛(lian)，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利(li)差(cha)收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机(ji)制(zhi)，不仅会对市场走势(shi)产生显著影(ying)响，也会对市场风(feng)格(ge)的演变起到关键(jian)作(zuo)用。这个逻辑之下(xia)，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空(kong)间(jian)更大，是重(zhong)要的选股方向

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