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不過(guò)，這(zhè)不昰(shì)上海樂(lè)高樂園(yuán)試(shì)運(yùn)(yun)營(yíng)期間(jiān)(jian)髮(fà)生的第一起事(shi)故。6月20日，上海樂高樂園試運營(ying)首日，4D影(ying)院在播放影片期間突(tu)然“傾(qīng)盆大雨”。影院頂(dǐng)部噴(pēn)水裝寘齣(chū)現(xiàn)(xian)故障，噴水不停，不少觀(guān)衆被痳(lín)濕(shī)后疎(shū)散。

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田希蒙：Wind数据显示🍓💌💝🥑，截至6月27日👝，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍💗👝，绝对估值处于全球洼地。横向对比👄，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💖👝🥿，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💛🍎🌽💖。从行业层面来看👛，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥥💞🍍，估值快速修复，银行🎒🥔、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💘💗。

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1、日前，中(zhong)国人民银行货币政策委(wei)员会召开2025年第二季度例(li)会。会议(yi)提出，要实施好适度宽松的货币(bi)政策，加强逆周(zhou)期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双(shuang)重功能，加大货币财政政策协(xie)同(tong)配合，保持经济稳(wen)定增长(zhang)和物(wu)价处(chu)于合理水平。对于(yu)下阶段货币政策的主要思路，2025年第(di)二季度例会建议加大货币政策调(diao)控强度，提高货币(bi)政策调控前瞻性、针对性、有效性，根(gen)据国内外经济金(jin)融(rong)形(xing)势和金融市场运行情况，灵活(huo)把握政(zheng)策实(shi)施的力度和节(jie)奏。

2、1、宏观。海外(wai)方面，2025年(nian)最大(da)的不(bu)稳定(ding)因素和交易焦点在于(yu)“特朗普交易”，特朗普因素从预(yu)期走向现(xian)实给市场的反(fan)馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持(chi)续且大幅溢(yi)价下正吸引全球其他地(di)区(qu)铜源(yuan)源不断运往美国，美国(guo)一年铜消(xiao)耗大概160万吨左右，进口(kou)铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估(gu)算，但对全球(qiu)其他市(shi)场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴(tie)水转为大幅升水格局，国内也出现精(jing)铜和(he)废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在(zai)全年(nian)的(de)角度对全球供求平衡(heng)表影响有限(xian)，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美(mei)极端的(de)关税政(zheng)策导致美国乃至全球的经(jing)济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度(du)经济数(shu)据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与(yu)全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有(you)可(ke)能出(chu)现下滑；三是，特朗普**主导下全球(qiu)地缘政治恶化局面未能有效收缩反而(er)在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政(zheng)治(zhi)风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律(lv)，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持(chi)续拖累(lei)，消费者信心偏弱，且抢出(chu)口力度(du)开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策(ce)预期及落地(di)（或证(zheng)伪）可(ke)能成为国内品种交易的一部分。