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展望7月🧅,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局🩱💖🍒。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期🍉🌽💕,在科技、消费👜💋🤬🍑💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌🌽,但是预计在积极财政政策的支持下😈,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌🧅👛🩲。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年🥦🧄,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅👙,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行💯👄🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II👅💝🧅💘。风格方面😻🍊,从当前景气趋势和产业趋势来看💝🍌👙👘,7月科技风格占优的可能性较大。
⚑ 流动性与资金供需:7月增量资金或有望温(wen)和净流入,融资资金有望延续净流入。6月(yue)央(yang)行主动呵护(hu)流动(dong)性意愿较强(qiang),资金面整(zheng)体宽松,7月资金(jin)面有望维(wei)持(chi)宽(kuan)松。美国一季(ji)度GDP降幅高(gao)于市场预期,叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号,市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流(liu)入,各类增量资(zi)金相对均衡(heng)。资金供给(gei)端,新发偏股基金规模继续(xu)扩大;市场震荡上行,ETF净赎回规(gui)模收窄;市(shi)场风险偏好有所改善,融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端,重要股东净减持(chi)规(gui)模扩(kuo)大;IPO发行规模小幅回落,再融资规模持平前(qian)期,资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年(nian)7月,二级市场可跟踪资(zi)金有望继(ji)续温和净(jing)流入,结构上融资资金有(you)望延续净流入。
市(shi)场在经(jing)历了前期漫长(zhang)的下跌后,能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政(zheng)策(ce)。
1、
2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量🍎🍌💞💔🍑,目前市场上正在演绎的大产业趋势包括:AI算力及应用、机器人、创新药、新消费🥥🌽、固态电池、可控核聚变、低空经济😈🥕、半导体自主可控、军贸出海提速等👡。
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