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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🍄，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥦，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🩲👚👿。从宏观视角看👝🍎，中🩳🥻、美💟🍓、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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全球降息(xi)空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美(mei)联储内部分歧(qi)仍较大，但随着地缘风险(xian)降温和油价回落，市场已开(kai)启(qi)降息交易；国(guo)内方面，受益于中(zhong)长期资金的持续入(ru)市，年初至今A股指数中枢(shu)逐渐抬升。本周A股成(cheng)交放量和赚钱效应(ying)抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢(shu)上沿(yan)。展望后市，汇率对我国货币政(zheng)策的制约明显减弱，国内(nei)政(zheng)策“稳增长(zhang)”也需要宽松的货币环境，国(guo)内外(wai)降息空间(jian)打开将有利于推动A股估值(zhi)的(de)抬升。

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因此总的来看🍊🍑，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🥔，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制🥑，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看👝，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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2、销售端的回暖也传导至土地市场。根据中指研究院数据，上半年，全国300城住宅用地出让金同比增长24.5%👘，土拍平均溢价率达10.3%，较去年同期提升6.2个百分点。