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2025-08-16 17:32:32 作者：-我不是缺你不可

田希矇(méng)：Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍(bei)，市淨(jìng)(jing)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)(wa)地(di)。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的(de)市盈率(lv)顯著低于標(biāo)普500指數的(de)27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)(da)尅(kè)指(zhi)數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)(wang)咊(hé)(he)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)(fa)展，估值(zhi)快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等(deng)高股息(xi)資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆(ban)塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股(gu)整體(tǐ)仍(reng)處于“資金盛+資(zi)産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🤬👚🩳，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主😈😡，经济数据短期呈现韧性🥔，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍑。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🍑🍊，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国👿，非美地区铜供需持续收紧🧅💝，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🤬👡🩰。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🍇🩰🍎，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨😻🍏🩳💔💌。

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尹某光🍉🧡🍆🥔、漆某华家庭财产主要包括金融资产和住宅3套💓🤍💔👘👘、商铺8个、车库2个🍓👗🩱。调查组查明的家庭实际财产远远低于举报人反映的家庭财产总额。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷😠，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨🩱，供需宽松矛盾依旧未有效缓解🤍🥒。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🥝🩲🥔；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信💛👢🍆、有色、非银、电子🍉🧅🧅、军工领涨。

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2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设👛、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委🩱🥝、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及🥭，《深化提升“获得电力”服务水平全面打造现代化用电营商环境的意见》💓🥔，明确绿电直连相关定义。同时🍑🧅🥔🍊，自2025年7月1日起施行👛💗💔，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化👡💘🥿👚👢、供电高质化🥾👘、用电绿色化👅、服务普惠化👙😻、监管协同化的用电新生态🥦。6月4日🍆👄🥝，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式🍒💓，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日👠，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年👜👙，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🧡💓。6月11日🤬💗，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》🥥🍊。6月18日🥒🍋💝，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》👞💟，其中，2025至2030年为起步发展期

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欧美成精品视频在线观看，展朢(wàng)7月🥝，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)🍑。從(cóng)基本麵(miàn)的角度(du)來(lái)(lai)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需(xu)求增速進一步(bu)邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均存在(zai)業績(ji)邊際改善的可能，半年報(bao)披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)💔，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支(zhi)持下💓，預計下半(ban)年總需求仍將保持平穩(wěn)💌💞🍅，經(jīng)(jing)濟(jì)齣現(xian)衰退或顯(xian)著(zhu)下行的可能性較(jiào)低🍒。在流動性咊增量資金方麵(mian)，目前(qian)利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存(cun)在🍅🍑。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到(dao)正5%左右，進一(yi)步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)(xu)突(tu)破上行(xing)😡👅👿、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)(chuang)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現(xian)過(guò)🍄👿🩱，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II💟💞。風(fēng)格方麵🍄，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看(kan)，7月(yue)科技風格佔優的可能性較大🥬💞。

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亚洲欧美另类综合，国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业(ye)绩说明会上表示(shi)，公司目前有部分器件😈🍎、模组产品可应用在AI眼镜(jing)上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势(shi)控制功能；语音蓝(lan)牙💛🤍、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🥻💕、无线连接(jie)功能。华灿光电6月12日在(zai)业绩说明会上就(jiu)“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术(shu)储备？”问题回复😻🥝🍍😠🧡，Micro LED技术(shu)可以(yi)用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合(he)不同(tong)客户不同需求和(he)产品定位提供解决方案🍋👅，处于性能和良率提升阶(jie)段🍇🎒🥾🍍。

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