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指(zhi)增 / 中性策(ce)略：Beta 端，关注 6 月政(zheng)策(ce)窗口期及量能变化(hua)，小微盘仍有一(yi)定上(shang)行空间，同时需警惕未来可(ke)能(neng)出(chu)现的踩踏风险(xian)。Alpha 端，超额显著性(xing)和稳定(ding)性(xing)均处于偏强区(qu)间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体(ti)偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓。展望(wang)下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价(jia)值，建议以“红(hong)利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略(lve)暂(zan)时持观望态度(du)，股指深贴水对中性产品影响有限。

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除此之外，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴(ban)隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的(de)髮(fà)展，大(da)型産業趨勢的特(te)徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)(ce)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産(chan)品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透(tou)率預(yù)期的快(kuai)速提陞(shēng)。大型産業趨(qu)勢也昰堦(jiē)(jie)段II的覈(hé)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的第三部分將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。

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“这(zhe)么说吧，如果他真的当选，我还是(shi)总统，他就得做正确的事(shi)，不然他(ta)们一(yi)分(fen)钱都(dou)拿不到。” 特朗普在(zai)周日播出的福克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫(mo)的(de)采访中称。

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1、5月社会消费品零售总额41325.8亿元(yuan)，同比增幅(fu)扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国(guo)居民消费价格指数(shu)（CPI）同比(bi)与4月持(chi)平(ping)为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大(da)0.2个百分点至(zhi)-0.4%。

2、整体看🍅，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💟、6月随着出口增速的收窄😈🩰，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🩰🍒👢😈、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🌽🥑💕、光学光电子💗、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👛🍊🩳🍋，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😡💔，业绩有望改善💞🍆；2）中游制造领域🍑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍋🎒、电商平台大促👘🍊🥭🍊、五一端午等多重假日**🩳🍈👅💛👄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👅🥥🍈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭🍈👚；此外贵金属👿、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😠👝🎒😠🧡，中报业绩有望边际改善🤍。