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6月29日晚(wan)，悳(dé)固特(te)（300950）公告(gao)稱(chēng)，公司擬(nǐ)通(tong)過(guò)(guo)髮(fà)行(xing)股份及(ji)支付現(xiàn)金方(fang)式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份(fen)有限(xian)公司（以下簡(jiǎn)稱“浩鯨科技”）控製權(quán)(quan)，竝(bìng)衕(tòng)(tong)步募集配套(tao)資(zi)金。經(jīng)初(chu)步測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資産(chǎn)(chan)重組，不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人變(biàn)更。

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本节(jie)仅统(tong)计有机构投资(zi)者参(can)与的(de)调研。考虑到调研日期与公告日期存在(zai)滞后关系，为保证机(ji)构调研(yan)信息的及时性，本节仅以最(zui)近7日内已公告(gao)的(de)机构调研事件为样本，简称为“本周”。

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美联(lian)储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速(su)，尽管有(you)迹象显示经济增长放(fang)缓，但通胀仍高于美(mei)联储 2% 的目标。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🍓🍉💞，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘👿🥕、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💘。而基本面🥒🍄🥻、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🍆🤬🩱🩳。实际情况来看👚💘💔，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬🍒🤍💟，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整👝，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势💘👘，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🍇👙💛💕，科技龙指数表现较好😠🥝💖。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎🎒👚🍆，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🩳👠💯🥭，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👘🍅💓、中、长期维度下👞💝👅🍇，均是乐观因素占优。

2、目(mu)前主板为(wei)条件强(qiang)制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也(ye)不做期限要求。过去几年约1/3上市公(gong)司披露(lu)的(de)在7月15日之(zhi)前(qian)披露了中报业绩预告，可以帮(bang)助我们判断整体业绩(ji)的趋势的情况。除(chu)了对市场整体产(chan)生一定(ding)的影响外，也(ye)对行业和风格(ge)的选择产(chan)生影响(xiang)。