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风(feng)格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速💖🍒，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产💔🩰，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升👛👗，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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从目前基本面的趋势来看👜🎒😈👿，基本维持较为稳定的状态💘，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👚、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始💌🌽，外需和地产压力进一步提升😈，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💗。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💌👄🍆🍉，可能反应了这种预期🥥👜🍌👅。

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