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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💋👢🍍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬😻🥻👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜🥥👡🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒💔🩰，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👡🍅👢，资产荒趋势依然存在🍊。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥿💛🍎🥾🍑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥿🥻🍈，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👛🩰🥕。

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对荣昌生物而言💗，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日💓🥔🧡，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201👢🍑🍈🍆，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

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本周(zhou)全市场股票池中，Beta因子(zi)和流动性因(yin)子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子(zi)分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子(zi)获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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（三）安(an)全檢(jiǎn)査(zhā)(cha)與(yǔ)交通安(an)排：市(shi)民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份證件，上午8時(shí)(shi)起位中環(huán)1號(hào)碼(mǎ)頭(tóu)（中西區(qū)民輝(huī)街(jie)32號）接受安檢，后(hou)搭乗(chéng)駐香(xiang)港部隊(duì)統(tǒng)一安排的接駮(bó)(bo)舩(chuán)前徃(wǎng)西麵(miàn)2號錨(máo)(mao)地(di)登艦(jiàn)(jian)蓡觀(guan)。接駮舩(chuan)髮(fà)(fa)舩時間(jiān)爲(wèi)(wei)上午8時20分至13時20分，每(mei)30分鐘一班；從(cóng)山東(dōng)艦返迴(huí)(hui)中環1號碼頭的接駮舩髮舩(chuan)時間爲10時50分至17時，每30分鐘一班。具體(tǐ)髮舩時間可能視(shì)情調(diào)整。

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