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1、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落(luo)地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业(ye)景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季(ji)度业绩说明会上(shang)表示(shi)，公司目前有部分器件(jian)、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产(chan)品可发挥智能检测、无(wu)触摸手势控制功(gong)能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月(yue)12日在业绩说明会上就“公司在(zai) AI眼镜方面是否有相关技术储(chu)备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配(pei)合不同客户(hu)不同需求和产品定位提供解决方(fang)案，处于性能(neng)和良率提升阶段。