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美股回顾。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡，风险偏好回升🍌，科技主线更加明朗😠🥦💖。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨。多重利好下，英伟达创新高重回全球市值第一，纳斯达克指数与标普500指数创下新高。

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财联社6月29日讯（编(bian)辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼(jian)CEO李宏伟表示，预计今年(nian)AI眼镜的销量将是去年的(de)3倍以上。A股相关概念股表现活(huo)跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用(yong)于AI眼(yan)镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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综合盈利、行业景气和交易等维度💝😻，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💔、机械（自动化设备）🩰👛、医药生物（化学制药）、国防军工🌽🤍🥬、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥑🥬。

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1、上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示🍑，当前改善性住房需求持续释放👡🧅，以及现房销售占比上升💛💯🧅，反映出购房者对于居住品质和交付确定性的重视明显增强。中高端改善产品成为支撑市场成交的重要力量🍓👚💓，也在一定程度上稳定了核心城市的市场预期。随着“好房子”标准逐步推广，市场有望延续温和修复态势，核心城市改善需求有望继续“领跑”成交。

2、🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设(she)备、工(gong)业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短(duan)期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。