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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息(xi)預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)(hui)有所(suo)顯(xiǎn)現(xiàn)。目(mu)前市場對7月的降(jiang)息預期(qi)不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊(bian)看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)(chu)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數(shu)遠(yuǎn)不(bu)及預期，則可(ke)能使得(de)降(jiang)息(xi)預期進(jìn)一步提陞(shēng)(sheng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預(yu)期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委(wei)员会（FOMC）的多(duo)数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未(wei)来几个月经济势头将进一步降温。

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整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有(you)所改善，但(dan)5、6月随着(zhe)出(chu)口增速的收窄，盈利预(yu)计(ji)边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速(su)、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气(qi)度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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2、本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)(xiang)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其(qi)中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市(shi)港股通淨流入148.92億港元。