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证券(quan)时报·e公司记者注意到，《股东临时(shi)提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关(guan)股东发起对ST新潮董事(shi)会、监事(shi)会的(de)换届(jie)提议。该提案被ST新潮现任董事会否决，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维(wei)持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降(jiang)息(xi)。从降息(xi)指引来(lai)看，美联(lian)储仍保(bao)持年内两次降息预期(qi)。不过相比今年3月(yue)，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加(jia)至7人；预测年内降(jiang)息2次的为8人，显示出美(mei)联储内部对降息预期的(de)分歧。展(zhan)望未来，鲍威尔(er)提(ti)到，只要(yao)经济稳固，只要能够维(wei)持当前(qian)的劳动力市场和不错的增(zeng)长，以及通胀下降，正(zheng)确的做(zuo)法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度(du)紧缩(suo)）并了解(jie)更多信息。

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风格层面💞👢🍑，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💝💘，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👄，大盘风格略占优。第二😈🍓👞，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👚，对短期市场或有扰动👙🥥。第三🍅🍅，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥝👞，加力实施增量政策”🍓🍇，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍊，A股权重板块上涨😻🌽，市场风险偏好整体回暖🍈🥾💕。基于以上🥭，我们认为7月大盘风格相对占优👛🍌，成长价值风格或相对均衡👡。

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1、行业表现方面，我们在6月(yue)月报的推荐中提到“此外综合(he)渗透率、供需约束等角(jiao)度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食(shi)、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传(chuan)统产能出清、新消(xiao)费崛(jue)起、以及行(xing)业景气度(du)较(jiao)高的领(ling)域布局，行(xing)业推荐重点关注：汽车、有(you)色金属、国防军工、商贸零售、美容护(hu)理、化学制药等”

2、付倍佳：海外需关注美国对等(deng)关税落地(di)情况、美联储降息节点(dian)，国内关(guan)注财政政策发力(li)节点、CPI价(jia)格拐点以及南下资金交易活跃度。