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尽管连日高温👞🍏👛，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵👠💔。

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AI基础设施： 更强、更易用、更开放的AI Infra🥑，使用更简易的 Agent 套件、推理套件、训练套件，帮助企业全链路加速 Agent 构建。针对 Agent 开发、模型训练和推理，分别发布了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件🥦👜👘👙👿。其中💕🥾💌，云原生推理套件 ServingKit 的性能相较于社区最新版本提升了 2-3 倍🍈👜🩰，目前已在多个行业成功落地应用 。

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用友网络：公司已于(yu)2025年6月27日向香(xiang)港联交所递交了(le)发行H股并在香港联交所主板挂(gua)牌上市的申(shen)请，并于同日在(zai)香港联交所网站刊登了本次发(fa)行并上市的(de)申请资料。

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本(ben)轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因(yin)”，其实更应该从中长期视角(jiao)把(ba)握底层逻辑。随着(zhe)宏观政策(ce)托底、产业亮点涌现、增量资(zi)金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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1、后续如何演绎💞🥬💛💟？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥿👘🥿🩰👡，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥑🥭💟🧡，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💕，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍋👠💖，有望使市场震荡中枢整体上移🌽，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥾💖🩲。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望😠🩳、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍏🥦💛，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、AI 时代，开发范式将发生重大变(bian)化(hua)，调用中心正在从(cong)程序员转移到大模(mo)型，这就需要更好的模型和模型工具平台。在(zai)基础设施层，计算（以 GPU 为核心的计算和网络系统）、大数据（多模态）、安全（防御恶意AI）也正(zheng)在发生巨变(bian)。为此，火山引擎发布 AI 云原生全栈服务，帮助企(qi)业加速 Agent 落地。