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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看😈😻🥕，1）对经济环境描述中🩰🍒🥝🥝🥻，提到“贸易壁垒增多”🥝🍋🩱🍌，“物价持续低位运行”等👚🍈🥭💯。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🥦🩳👛，“用好用足存量政策💖🧡，加力实施增量政策💌，充分释放政策效应”🍍🩱😈😻。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态💕🍅🥒，如果增量政策能够继续落地💘🩳，将对市场情绪形成进一步提振💯。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风(feng)险(xian)偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的(de)重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的(de)领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道价值等多(duo)个(ge)维度，本期(qi)推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点(dian)关注五(wu)大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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