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国泰海通证券表示🥔🥔😈，大国博弈加剧是长期趋势💘，和平需要保卫👛，加大国防投入是必选项，国防军工长期趋势向好。申万宏源最新研报重申“加大国防军工关注度”。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🥻🍒、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍊🍅🍅，待短期市场关注度回落后🍅🍄，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🤬💝，仍依赖科技产业趋势突破👙😈。看好三个宏大叙事强相关资产💘🩱🥕💛，黄金、稀土和国防军工👡👞👅🥝。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、受到來(lái)自供給(gěi)耑(duān)的壓(yā)力影響(xiǎng)，上半年(nian)，生豬(zhu)現(xiàn)貨(huò)價(jià)格下(xia)跌后，延續(xù)低位震盪(dàng)。截至6月26日，全國(guó)生豬均價(jia)14.66元/公觔(jīn)，較(jiào)年初跌1.66元/公觔；基準交割地河南地(di)區(qū)豬價14.83元/公(gong)觔，較年初跌1.44元/公觔(jin)。受到能緐(fán)母豬存欄(lán)增加的影響，生豬産(chǎn)能過(guò)賸(shèng)問(wèn)題(tí)顯(xiǎn)現(xian)，2024年8月，生豬現貨價(jia)格高位迴(huí)落。2025年1~2月，豬(zhu)價延續此前下(xia)跌(die)趨(qū)勢(shì)，截至2月11日，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)我國生豬(zhu)日度均價14.52元/公觔。隨(suí)(sui)后，豬價延(yan)續低(di)位震盪(dang)。

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6月末上涨后A股处于相对高位🥾，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🍓，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化💌👿🍒🥥，新增景气支撑领域（稀土永磁🧡、贵金属💖🍎💟、工程机械、摩托车🍓、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🩳🥥🧡🍑、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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2、正如杨德龙所说🍅🩰🩰，相关ETF规模相对突出💯🧄🥥，更有个别产品规模超千亿元👚🥻🥕🥦。Wind数据显示，截至2025年一季度末，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元，位列ETF市场榜首。分红榜前十名中，还有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF👙😈💖🎒、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元，分别为2350.2亿元💟👘、1588.63亿元、1481.83亿元🧡🥦💟。